01 케펠자산운용의 지배구조
케펠자산운용은 싱가포르 법인 Keppel Capital Holdings Ptd Ltd의 100% 출자로 2018년 4월 17일 한국 오피스 설립된 이후 전문사모집합투자업자로서 국내외 부동산을 비롯한 각종 대체투자자산에 대한 투자 및 운용업무를 수행중이다.
케펠자산운용의 대주주인 Keppel Capital Holdings Ptd Ltd 는 2019년 총 매출 기준 (Forbes 참조) 싱가포르 재계서열 11위인 Keppel Corporation Limited 의 투자부문 자회사로서 전세계 30개의 도시에서 부동산사모펀드, 오피스리츠, 데이터센터리츠, 인프라스트럭쳐펀드 등 한화 약 35조원에 이르는 다양한 대체투자자산을 운용중이다.
성흔도 케펠자산운용 대표는 삼성생명에서 기업금융을 담당하였고, 이후 2011년 케펠그룹에 입사하여 케펠자산운용이 설립된 이후부터 지금껏 회사를 이끌어오고 있다.
02 주요 투자전략
케펠자산운용은 자산을 인수한 뒤 리모델링 등으로 가치를 높이는 밸류애드(Value-add) 전략에 특화된 싱가포르계 부동산 자산운용사다. 지난해 12월 여의도파이낸스타워를 3000억원 초반대에 팔면서 700억원가량의 시세차익(Capital Gain)을 거둔 사례가 대표적이다.
케펠자산운용은 2023년 한국은행 소공별관 지하 1층~지상 13층, 연면적 1만4300.5㎡의 소공별관과 연면적 1452.6㎡ 규모의 인근 주차 빌딩 및 주차장 부지 관련 매매계약을 체결하기도 하였다. 기존의 케펠자산운용의 리모델링 및 밸류애드 전략을 바탕으로 한국은행 소공별관을 'K 파이낸스타워'로 재탄생시킬 목적을 밝혔다.
03 케펠자산운용의 주요 투자 성과\
1. 신도림 쉐라톤 디큐브시티호텔
2. 분당M타워
3. 여의도 파이낸스타워
4. 한국은행 소공별관
5. 종로 삼환빌딩
▶ 케펠운용, 신도림 '쉐라톤 디큐브시티호텔' 인수(21.9월)
http://m.thebell.co.kr/m/newsview.asp?svccode=00&newskey=202109151601485840108431
제이알투자운용은 이날 케펠자산운용과 쉐라톤 디큐브시티 호텔에 대한 매매계약을 체결했다. 거래는 경쟁입찰이 아닌 수의 계약으로 진행됐다. 올 초부터 케펠자산운용 측과 지속적으로 조건을 타진해왔으며 연내 딜 클로징이 이뤄질 것으로 보인다.
케펠자산운용은 디큐브시티 호텔을 오피스로 리모델링해 운용할 계획이다. 이미 용도 변경 인가를 마쳤고 거래가 종결되면 바로 착공에 들어가기로 했다. 이에 따라 현재 소유 주체인 ‘제이알 12호’ 리츠는 호텔을 운영하던 대성산업 측과 최근 임대차 계약 해지에 합의한 상태다. 지금은 같은 동이 호텔과 오피스 부분으로 나뉘어 있다.
신도림 디큐브시티는 서울특별시 구로구 신도림동 692에 위치한 대규모 복합단지다. 지하7층~지상 41층 규모로 지어졌다. 대성산업이 자체 시행 및 시공으로 2011년 완공했지만 2013년 말 재무구조 개선을 위해 백화점(리테일), 호텔, 오피스 부분으로 쪼개 제이알투자운용에 팔았다.
당시 제이알투자운용은 리츠인 제이알 11호를 통해 디큐브시티 오피스를, 제이알 12호를 통해 쉐라톤 디큐브시티 호텔을 각각 사들였다. 이듬해에는 제이알 17호를 세워 디큐브시티 리테일(신도림 현대백화점 디큐브시티점)을 대성산업으로부터 인수했다.
이후 투자회수를 진행하면서 리테일 부분은 퍼시픽자산운용이 약 2500억원에 사들였고 오피스 부분은 케펠자산운용이 약 1750억원을 주고 매입했다. 그 뒤로 호텔 매각도 추진했으나 상황이 여의치 않았다. 코로나19 등으로 호텔 실적이 나빠지면서 투자매력이 떨어졌기 때문이다. 그러다 올 초 케펠자산운용이 오피스 개조를 제안해 이에 합의하게 됐다.
케펠자산운용은 자산을 인수한 뒤 리모델링 등으로 가치를 높이는 밸류애드(Value-add) 전략에 특화된 싱가포르계 부동산 자산운용사다. 지난해 12월 여의도파이낸스타워를 3000억원 초반대에 팔면서 700억원가량의 시세차익(Capital Gain)을 거둔 사례가 대표적이다. 1320㎡ 규모를 증축공사한 효과가 컸다.
[ 참고기사 ]
01. 케펠운용, 신도림 '쉐라톤 디큐브시티호텔' 인수(21.9월)
http://m.thebell.co.kr/m/newsview.asp?svccode=00&newskey=202109151601485840108431
02. 케펠자산운용이 품은 한국은행 소공별관…'K 파이낸스타워'로 재탄생한다(23.6월)
https://m.etoday.co.kr/view.php?idxno=2260509
케펠자산운용은 지난 23.6.12일 한국은행 소공별관 매매계약을 체결했다. 케펠자산운용은 이번 매매계약으로 지하 1층~지상 13층, 연면적 1만4300.5㎡의 소공별관과 연면적 1452.6㎡ 규모의 인근 주차 빌딩 및 주차장 부지를 품게 됐다. 한국은행 소공별관은 리모델링과 밸류애드(Value-Add)를 통해 'K 파이낸스타워'로 재탄생하고, 금융사에 특화된 프리미엄급 오피스 빌딩으로 거듭난다.
03. 종로 터줏대감 '삼환빌딩'…리모델링 통해 'INNO 88 타워'로 새 단장(23.2월)
https://m.news.zum.com/articles/81099014
▶ 홈페이지
http://www.keppelim.com/NEW/sub_0101.html